Na zlecenie klienta, korzystając z bogactwa instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, przygotowujemy zindywidualizowane prywatne programy emerytalne.

Dokonujemy analizy potrzeb a następnie szukamy na rynku najkorzystniejszych rozwiązań, tak aby spełniały oczekiwania klienta.

Poza tym, dla osób fizycznych, przygotowujemy ubezpieczenia „skrojone na miarę”, zabezpieczające przed finansowymi skutkami śmierci czy niezdolności do pracy.

Szczególnie jest to ważne dla kredytobiorców, zwłaszcza hipotecznych, lub jedynych / głównych żywicieli rodzin.

Dla wspólników w spółkach, w tym prawa handlowego, przygotowujemy programy zabezpieczające wzajemne interesy wspólników i ich spadkobierców, chroniące spółkę przed konsekwencjami finansowymi śmierci wspólnika, oraz minimalizujące podatkowe skutki śmierci jednego ze wspólników.

Dla rodziców konstruujemy plany posagowe dla ich dzieci, zapewniające kapitał finansowy na ich start w dorosłe życie. Pozwalają one na m.in. finansowanie kosztów kształcenia, mieszkania czy pierwszego biznesu.

Dla osób chcących korzystnie ulokować swoje nadwyżki finansowe proponujemy zarówno tradycyjne, jak i alternatywne formy inwestycji, mogące przynosić znaczne korzyści finansowe.

Ponadto oferujemy tzw. produkty rentierskie, z których można skorzystać w każdej chwili, zapewniające znaczny, regularny dochód, w dłuższym horyzoncie czasowym.